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記者得到消息，紅星美凱龍已經(jīng)向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回A股上市申請(qǐng)，并且向香港聯(lián)交所提交了上市申請(qǐng)轉(zhuǎn)投H股，開(kāi)始了在港股上市之路。紅星美凱龍官方或?qū)⒂诮张陡敿?xì)信息。
4月2日，新京報(bào)記者在香港聯(lián)交所“披露易”上發(fā)現(xiàn)，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（以下稱“紅星美凱龍”）刊登了發(fā)行上市的申請(qǐng)版本資料集。公司H股上市的聯(lián)席保薦人為中金香港證券、高盛和摩根士丹利。目前公司尚未披露上市具體時(shí)間表和融資規(guī)模。
融資計(jì)劃等不及“拋棄”A股赴港上市
紅星美凱龍考慮到“事業(yè)發(fā)展與融資計(jì)劃”，以及等候證監(jiān)會(huì)審核的A股上市申請(qǐng)數(shù)量，公司決定尋求在香港聯(lián)交所上市，因此并未向證監(jiān)會(huì)提供A股上市申請(qǐng)的更新資料。2015年3月23日，紅星美凱龍向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回A股上市申請(qǐng)，3月27日，收到證監(jiān)會(huì)有關(guān)中止A股上市申請(qǐng)的正式通知。在公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，車建興為公司控股股東。上海紅星美凱龍投資有限公司持股數(shù)量百分比為80.52%，Candlewood持股百分比為10.97%，Springwood持股百分比為5.88%。上海紅星美凱龍投資公司由車建興及車建芳分別持有92%及8%的權(quán)益。募集資金將用到自營(yíng)商場(chǎng)開(kāi)發(fā)等。
募集資金將用到自營(yíng)商場(chǎng)開(kāi)發(fā)等
根據(jù)2014年7月紅星美凱龍?jiān)谧C監(jiān)會(huì)預(yù)披露的更新信息，紅星美凱龍沖刺A股IPO擬募集資金數(shù)額為44.5億元。此前曾有媒體猜測(cè)，紅星美凱龍轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股將募資5億至10億美元。新京報(bào)記者看到，在申請(qǐng)版本的資料中，紅星美凱龍并未透露融資規(guī)模，但其募資所得款項(xiàng)將有以下幾個(gè)用途：用作九個(gè)新的自營(yíng)商場(chǎng)的開(kāi)發(fā)資金，截至2014年12月31日，這九個(gè)商場(chǎng)已支付及將支付的總成本分別為3927.6百萬(wàn)元及3461.7百萬(wàn)元；用于投資或收購(gòu)中國(guó)其他家具裝飾及沿家具零售商及沿家居裝飾價(jià)值鏈拓展至的新領(lǐng)域中的其他市場(chǎng)參與者；將對(duì)于現(xiàn)有債項(xiàng)進(jìn)行再融資，包括五項(xiàng)未付本金貸款融通；用作電子商務(wù)業(yè)務(wù)及信息技術(shù)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)資金；用作營(yíng)運(yùn)資金或其他一般公司用途。
目前有158個(gè)商場(chǎng)，有大量商場(chǎng)儲(chǔ)備
資料披露了紅星美凱龍最近三年的收入和利潤(rùn)。公司收入從2012年至2014年分別為52.5億元、63.6億元及79.3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.9%；三年毛利分別為38億元、45.7億元及58.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.4%。2012年毛利率為72.4%，2014年增至74.1%。資料稱，就經(jīng)營(yíng)面積、商場(chǎng)數(shù)量以及地理覆蓋面而言，紅星美凱龍是最大的家居裝飾及家具商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商。截至2014年12月31日，商場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)增至158個(gè)，分布于26個(gè)省份115個(gè)城市，總經(jīng)營(yíng)面積為1076萬(wàn)平方米。其中，紅星美凱龍經(jīng)營(yíng)了52個(gè)自營(yíng)商場(chǎng)，總經(jīng)營(yíng)面積為403萬(wàn)平方米，以及106個(gè)委管商場(chǎng)，總經(jīng)營(yíng)面積為673萬(wàn)平方米。截至2012年、2013年及2014年12月31日三個(gè)年度，自有/租賃商場(chǎng)產(chǎn)生的收入分別占總收入73.4%、66.0%及61.5%，而委管商場(chǎng)產(chǎn)生的收入分別占總收入的26.6%、33.2%及35.1%。其資料還顯示，紅星美凱龍擁有大量商場(chǎng)儲(chǔ)備，包括25個(gè)籌備中的自營(yíng)商場(chǎng)，估計(jì)總建筑面積為346萬(wàn)平方米；359個(gè)籌備中的委管商場(chǎng)，估計(jì)總建筑面積為2027萬(wàn)平方米。
負(fù)債率被列入風(fēng)險(xiǎn)因
紅星美凱龍?jiān)谏暾?qǐng)版本資料中進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提醒。資料稱，公司主要依賴北京和上海商場(chǎng)的表現(xiàn)。2012年至2014三個(gè)年度中，共有7個(gè)商場(chǎng)每年單個(gè)商場(chǎng)產(chǎn)生收入超過(guò)200百萬(wàn)元。其中包括北京東四環(huán)商場(chǎng)、三個(gè)上海商場(chǎng)以及沈陽(yáng)、鄭州、南京各一個(gè)商場(chǎng)。就租金和管理費(fèi)而言，這7個(gè)商場(chǎng)的總收入占同期自有/租賃商場(chǎng)收入的39.6%，占同期總收入的25.9%以上。因此，對(duì)任何一個(gè)大型商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)或業(yè)務(wù)或北京及上海的經(jīng)濟(jì)狀況產(chǎn)生不利影響的事由，均可能會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)產(chǎn)生不利影響。此外，資料顯示，紅星美凱龍目前背負(fù)大額債務(wù)，未來(lái)可能會(huì)產(chǎn)生額外債務(wù)。2012年、2013年及2014年，紅星美凱龍銀行和其他借款總額分別為13695百萬(wàn)元、16000.3百萬(wàn)元及16486.9百萬(wàn)元。來(lái)源：新京報(bào) 作者：馮靜
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