紅商網(wǎng)訊：中國(guó)大連萬(wàn)達(dá)(Dalian Wanda)從香港今年規(guī)模最大的一筆首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)中籌得37億美元資金——最近的大規(guī)模交易潮已讓香港成為全球第二大籌資中心，這筆IPO則是這股交易潮中的最新一例。
此次IPO的定價(jià)使得萬(wàn)達(dá)旗下的地產(chǎn)企業(yè)“大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)”(Dalian Wanda Commercial Properties)擁有了約240億美元的市值，使之成為全球第二大純商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，僅次于美國(guó)的西蒙地產(chǎn)集團(tuán)（Simon Property Group，市值560億美元），但超過(guò)了澳大利亞的西田集團(tuán)（Westfield，市值150億美元）。
商業(yè)地產(chǎn)是萬(wàn)達(dá)集團(tuán)的核心資產(chǎn)，該集團(tuán)由中國(guó)第二大富豪王健林創(chuàng)建。王健林因以12億美元收購(gòu)了洛杉磯威爾希爾大道(Wilshire Boulevard)的一個(gè)地塊和有意收購(gòu)一家好萊塢電影公司而在近期為更多人所知。
其實(shí)，他的萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)(Wanda Plaza)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目遍布中國(guó)各城市，這些項(xiàng)目集零售、辦公、酒店、住宅和娛樂(lè)地產(chǎn)于一身。
萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)的招股價(jià)區(qū)間為每股41.80港元至49.60港元，最終定價(jià)為每股48港元。萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)的股票將于下周開(kāi)始上市交易。
萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)的IPO讓香港銀行業(yè)人士最近經(jīng)歷的上市潮達(dá)到頂點(diǎn)。本月，僅3筆中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在港IPO交易就已籌得逾80億美元。
12月份，中國(guó)主要核電企業(yè)“中廣核電力”(CGN Power)的IPO獲數(shù)倍超額認(rèn)購(gòu)，共籌得資金31.6億美元；中國(guó)第5大本土汽車(chē)制造商北汽(BAIC Motor)的IPO籌得資金14億美元，北汽的股票將于本周晚些時(shí)候開(kāi)始上市交易。
Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，全球而言，新股發(fā)行總額略低于2600億美元，同比增長(zhǎng)逾40%。
紐約證交所(NYSE)是排在第一位的籌資場(chǎng)所，IPO籌資總額達(dá)到730億美元，其中9月上市的阿里巴巴(Alibaba)的IPO籌資額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的250億美元。
然而，香港最近的上市熱潮使得它超越了納斯達(dá)克(Nasdaq)，香港的IPO籌資總額達(dá)到約270億美元，納斯達(dá)克則為240億美元。倫敦落到了第四位，為230億美元。
萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)的IPO交易得益于所謂的基石投資者，他們同意在該公司及其所雇的銀行上周開(kāi)始路演前認(rèn)購(gòu)近20億美元股票�；顿Y者會(huì)按照事先商定的份數(shù)配得股票，條件是有6個(gè)月的鎖定期，但他們配得的股票通常不會(huì)超過(guò)總額的三分之一。
萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)的基石投資者包括科威特投資局(Kuwait Investment Authority)、中國(guó)大型保險(xiǎn)公司中國(guó)人壽(China Life)和中國(guó)平安(Ping An)、以及Och-Ziff Capital Management。這四家投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)了價(jià)值12億美元的股票。
參與交易的銀行人士表示，此次基石投資者的鎖定份額比通常要高，是因?yàn)榭紤]到了萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)IPO的規(guī)模、上市時(shí)點(diǎn)較晚、以及中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷的搖擺。
匯豐(HSBC)和中資投行中金公司(CICC)擔(dān)任此次IPO的保薦人。瑞銀(UBS)、高盛(Goldman Sachs)和中金公司擔(dān)任主要簿記管理人。（FT中文網(wǎng)）
外媒稱萬(wàn)達(dá)香港IPO籌37億美元 馬云或?qū)⒁屛煌踅×?/a>
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