紅商網(wǎng)訊：停牌近7個(gè)月后，西安民生今日出爐定增預(yù)案：擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，分別作價(jià)11.03億和7.6億元，購(gòu)買控股股東海航商業(yè)持有的興正元購(gòu)物中心67.59%股權(quán)和興正元地產(chǎn)持有的騾馬市步行街房產(chǎn)。公司股票9月29日起復(fù)牌。

　　本次交易價(jià)格合計(jì)18.63億元，其中公司向海航商業(yè)以現(xiàn)金方式支付為6億元，以發(fā)行股份方式支付為5.03億元，發(fā)行10862.68萬(wàn)股；向興正元地產(chǎn)以現(xiàn)金方式支付3.8億元，以發(fā)行股份方式支付3.8億元，發(fā)行8207.34萬(wàn)股；同時(shí)向不超過(guò)10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)6.2億元，且不超過(guò)本次交易總金額的25%，配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

　　據(jù)介紹，興正元購(gòu)物中心主營(yíng)業(yè)務(wù)為百貨零售，興正元購(gòu)物中心地處西安市鐘樓核心商圈騾馬市商業(yè)步行街，是一座以購(gòu)物為主，集餐飲、娛樂(lè)、休閑、服務(wù)為一體的商業(yè)綜合體。興正元購(gòu)物中心經(jīng)營(yíng)物業(yè)建筑面積88818.52平方米，其中自有物業(yè)建筑面積70022.44平方米，租賃物業(yè)建筑面積18796.07平方米。2009年8月海航商業(yè)取得興正元購(gòu)物中心的控股權(quán)后委托給西安民生經(jīng)營(yíng)管理至今。

　　截至2014年6月30日，興正元購(gòu)物中心總資產(chǎn)為15.73億元，2012年、2013年及今年上半年?duì)I業(yè)收入分別為8.94億、9.60億和4.38億元，凈利潤(rùn)分別為688.39萬(wàn)、2689.48萬(wàn)和1453.2萬(wàn)元。交易對(duì)手承諾，興正元購(gòu)物中心2014年度、2015年度及2016年度的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)分別為3404.51萬(wàn)元、4364.86萬(wàn)元和5796.46萬(wàn)元。

　　本次收購(gòu)另一標(biāo)的騾馬市步行街房產(chǎn)，乃興正元購(gòu)物中心向興正元租賃的部分房產(chǎn)，收購(gòu)后西安民生將自持該房產(chǎn)。交易對(duì)手承諾，2016年12月31日騾馬市步行街房產(chǎn)價(jià)值不低于本次交易價(jià)7.6億元。

　　值得一提的是，本次交易完成后，興正元地產(chǎn)將持有公司8207.34萬(wàn)股，持股比例達(dá)10.1%，成為公司第二大股東，而第一大股東海航商業(yè)持股比例將由39.29%降低至36.25%。

　　本次交易乃大股東海航商業(yè)踐諾、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之舉。資料顯示，西安民生2010年重組及2012年定增時(shí)，海航商業(yè)曾承諾將西安民生作為未來(lái)整合商業(yè)百貨和超市業(yè)務(wù)資源的唯一主體，自2011年12月20日起3年內(nèi)，將興正元購(gòu)物中心注入西安民生。2014年6月，海航商業(yè)變更承諾，承諾仍將西安民生作為未來(lái)整合商業(yè)百貨和超市業(yè)務(wù)資源的唯一主體，在2017年12月31日前，將其下屬符合一定條件的企業(yè)或零售資產(chǎn)注入西安民生。

　　為履行上述承諾，解決海航商業(yè)子公司興正元購(gòu)物中心與西安民生的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，2013年10月30日，西安民生曾收購(gòu)興正元購(gòu)物中心32.41%股權(quán)，作價(jià)5億元。如今海航商業(yè)再次踐諾轉(zhuǎn)讓剩余67.59%股權(quán)。
　�。�上海證券報(bào) 記者 嚴(yán)翠）

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