6月23日，國(guó)瑞置業(yè)向全球發(fā)售股份，23日起至26日中午公開招股，擬全球發(fā)售6.61億股股份，其中一成在港公開發(fā)售，招股價(jià)介乎2.30港元至2.84港元，預(yù)期將于6月27日定價(jià)，7月7日聯(lián)交所掛牌。

　　以物業(yè)開發(fā)、一級(jí)土地建設(shè)及開發(fā)服務(wù)、物業(yè)投資及物業(yè)管理四大業(yè)務(wù)的國(guó)瑞置業(yè)，2011年至2013年銷售額、收入、溢利的年復(fù)合增長(zhǎng)率都保持較高的增長(zhǎng)。目前，國(guó)瑞置業(yè)擁有北京國(guó)瑞購(gòu)物中心、富貴園購(gòu)物中心等商業(yè)項(xiàng)目，投資物業(yè)總建筑面積19.68萬(wàn)平方米。公告稱，未來，國(guó)瑞置業(yè)計(jì)劃戰(zhàn)略性地增加物業(yè)組合中投資物業(yè)所占比例。

　　全球發(fā)售6.61億股股份

　　國(guó)瑞置業(yè)此次上市，若最終以發(fā)行中間價(jià)每股2.57港元發(fā)行，所得款項(xiàng)凈額為16.03億港元，公司擬將60%用於物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，30%用於目前經(jīng)營(yíng)所在城市增加土儲(chǔ)，及以10%用於一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　根據(jù)招股文件，北京市第五建筑工程、中國(guó)生物制藥及Best Class作為公司的基礎(chǔ)投資者，認(rèn)購(gòu)金額分別為2億元人民幣，4,000萬(wàn)美元及2,000萬(wàn)美元，股份設(shè)有6個(gè)月禁售期。

　　此次上市，由中銀國(guó)際擔(dān)任獨(dú)家保薦人及獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，中銀國(guó)際及招商證券共同擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　公告顯示，國(guó)瑞置業(yè)以往業(yè)績(jī)記錄期間取得快速的盈利增長(zhǎng)，2011年、2012年及2013年，銷售額分別為19.46億元、32.83億元及50.57億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為61.2%。同期收入分別為17.53億元、42.76億元及68.35億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為97.4%，同期的溢利及綜合收益總額分別為7.44億，12.73億元及27.7億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為92.9%。

　　國(guó)瑞置業(yè)于1994年在廣東省汕頭市創(chuàng)立，2000年進(jìn)軍北京房地產(chǎn)，進(jìn)行住宅和商業(yè)物業(yè)的開發(fā)，之后，將業(yè)務(wù)擴(kuò)張至其他高增長(zhǎng)城市，形成了以北京和珠江三角洲地區(qū)為中心，并覆蓋中國(guó)主要搞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)地區(qū)的戰(zhàn)略布局。

　　公司業(yè)務(wù)分為四部分：物業(yè)開發(fā)、一級(jí)土地建設(shè)及開發(fā)服務(wù)、物業(yè)投資及物業(yè)管理和相關(guān)服務(wù)。物業(yè)開發(fā)方面，國(guó)瑞置業(yè)已完成8個(gè)項(xiàng)目及5個(gè)項(xiàng)目若干階段的開發(fā)，截止2014年3月31日，竣工建筑面積合共為250萬(wàn)平方米。

　　截止2014年3月31日，國(guó)瑞置業(yè)的土地儲(chǔ)備總建筑面積為680萬(wàn)平方米，分布于北京、�？�、萬(wàn)寧、汕頭、佛山、沈陽(yáng)、鄭州、廊坊和縣，其中已經(jīng)竣工單位出售的總建筑面積為50.17萬(wàn)平方米，開發(fā)中的總建筑面積為140萬(wàn)平方米，以及持作未來開發(fā)的總建筑面積為500萬(wàn)平方米。

　　未來，國(guó)瑞置業(yè)計(jì)劃以北京、珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)為未來五年至十年的拓展業(yè)務(wù)重點(diǎn)地區(qū)。

　　戰(zhàn)略性增加商業(yè)地產(chǎn)比例

　　國(guó)瑞置業(yè)的全球招股書中表示，未來，公司計(jì)劃戰(zhàn)略性地增加物業(yè)組合投資物業(yè)所占比例。

　　截止2014年4月31日，國(guó)瑞置業(yè)投資物業(yè)位于北京、沈陽(yáng)及汕頭的商業(yè)中心，總建筑面積為19.68萬(wàn)平方米，主要包括商場(chǎng)、寫字樓、專業(yè)市場(chǎng)、零售商鋪、四合院及停車場(chǎng)，其中位于北京的投資物業(yè)總建筑面積18.35萬(wàn)平方米。

　　報(bào)告顯示，2011年、2012年及2013年全年，國(guó)瑞置業(yè)投資物業(yè)產(chǎn)生的租金收入分別為2.04億元、2.2億元及2.32億元，2014年截止3月31日前3個(gè)月租金收入6330萬(wàn)元。

　　事實(shí)上，在2007年，國(guó)瑞置業(yè)就相繼推出了國(guó)瑞花市商業(yè)街、沈陽(yáng)國(guó)瑞東方商城，2008年推出北京國(guó)瑞購(gòu)物中心、富貴園購(gòu)物中心等項(xiàng)目。目前，國(guó)瑞置業(yè)在北京二環(huán)內(nèi)規(guī)劃建筑面積14萬(wàn)平方米的綜合體項(xiàng)目“北京國(guó)瑞中心”，由一個(gè)購(gòu)物中心及一棟甲級(jí)寫字樓組成，于2014年第一季動(dòng)工，預(yù)計(jì)2016年第三季度竣工。

　　國(guó)瑞置業(yè)計(jì)劃在國(guó)內(nèi)一線和二線省會(huì)城市的中央商業(yè)區(qū)開發(fā)甲級(jí)寫字樓，國(guó)瑞置業(yè)認(rèn)為，該類型寫字樓市場(chǎng)擁有高增長(zhǎng)潛力。目前，國(guó)瑞置業(yè)已經(jīng)在北京國(guó)瑞城內(nèi)建成兩棟總建筑面積11.9萬(wàn)平方米高層甲級(jí)寫字樓，正在北京國(guó)瑞中心內(nèi)規(guī)劃總建筑面積14萬(wàn)平方米的甲級(jí)寫字樓，并在�？谑猩虡I(yè)中心的海闊天空國(guó)瑞城內(nèi)開發(fā)三棟總建筑面積10萬(wàn)平方米高層甲級(jí)寫字樓及16萬(wàn)平方米的超高層甲級(jí)寫字樓。

　　對(duì)于此次上市，國(guó)瑞置業(yè)主席兼執(zhí)行董事張章筍表示，并不擔(dān)心內(nèi)地房地產(chǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀對(duì)集團(tuán)集資造成不利影響，認(rèn)為上市對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展是有利的。張章筍承認(rèn)，近年房產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)一般，但就強(qiáng)調(diào)內(nèi)房企業(yè)盈利能力卻仍然較強(qiáng)，內(nèi)房企業(yè)稅後利潤(rùn)增長(zhǎng)保持在15%至25%區(qū)間內(nèi)；而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，在中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程中，房地產(chǎn)仍將是重要產(chǎn)業(yè)，不應(yīng)被市場(chǎng)看淡。（來自：贏商網(wǎng) 記者 陳巧明）

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