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紅商網(wǎng)訊：4月25日晚間，證監(jiān)會(huì)再次發(fā)布25家擬IPO企業(yè)預(yù)披露文件。其中，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司首次出現(xiàn)在披露名單之列，業(yè)內(nèi)指出，這意味著為上市籌備多年的紅星美凱龍進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性的申報(bào)階段。早在2007年，紅星美凱龍CEO車建新接受媒體采訪時(shí)說要在兩到三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市，現(xiàn)在，時(shí)過7年，紅星美凱龍的上市之路終于步上正軌。預(yù)披露材料顯示，公司擬公開發(fā)行不超過10億股，其中新股發(fā)行數(shù)量為不超過5.3億股，發(fā)行后的總股本為不超過35.3億股，募集資金44.5億元。
近八成資金用于開店和電商建設(shè)
預(yù)披露材料顯示，申報(bào)的企業(yè)是紅星美凱龍家居集團(tuán)，注冊(cè)地為上海，所屬行業(yè)是批發(fā)和零售業(yè)，擬上市地為上海證券交易所，保薦機(jī)構(gòu)為華安證券有限責(zé)任公司，會(huì)計(jì)師事務(wù)所是德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，備注的狀態(tài)是初審中。
公司擬公開發(fā)行不超過10億股，其中新股發(fā)行數(shù)量為不超過5.3億股，發(fā)行后的總股本為不超過35.3億股，募集資金44.5億元。募集資金將用于“家居廣場(chǎng)建設(shè)、信息化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目、電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金”四大類項(xiàng)目建設(shè)，共計(jì)11個(gè)項(xiàng)目。其中，33.3億元將用于武漢、重慶、天津、合肥、中山等地區(qū)8個(gè)新店項(xiàng)目，8億元用于償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，還有2億元將用于電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)。投入資金最多的是武漢紅星美凱龍世博家居廣場(chǎng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資約12億，本次發(fā)行募集資金擬投入約8.68億。
紅星美凱龍稱，北京、上海、深圳和廣州等一線大城市家居建材流通行業(yè)市場(chǎng)需求已趨于飽和，而武漢、沈陽、天津、重慶、合肥、中山等城市的家居建材市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，紅星美凱龍?jiān)谶@些城市建設(shè)家居商場(chǎng)、建立營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)，有利于完善公司的戰(zhàn)略布局，提高行業(yè)市場(chǎng)占有率。
2億擬砸向電商
值得一提的是，招股書顯示，紅星美凱龍擬投入約2億元用于電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。其指出，盡管我國(guó)家居建材市場(chǎng)容量巨大，但不斷增長(zhǎng)的家居建材線上業(yè)務(wù)將逐步擠壓線下交易額，不開展或者還未開展線上業(yè)務(wù)的家居建材流通企業(yè)的交易額將有可能逐步萎縮。
根據(jù)招股書，該電商項(xiàng)目的實(shí)施主體為紅美電商，其中，5000萬元用于對(duì)紅美電商的增資，1.5億元用于向紅美電商提供股東借款，項(xiàng)目總投資額中的443萬元將由紅美電商自籌投入。
事實(shí)上，早在2013年，紅星美凱龍已將旗下電商網(wǎng)站“紅美商城”更名為“紅星美凱龍·星易家”。此次IPO預(yù)披露，紅星美凱龍的電商模式也首次清晰呈現(xiàn)。紅星美凱龍指出，公司電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)采用平臺(tái)式混合零售商模式，前期主要以服務(wù)創(chuàng)造流量為前提，以團(tuán)購(gòu)營(yíng)銷模式及客戶增值服務(wù)為主，以平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)為輔;中期將實(shí)現(xiàn)O2O與B2B2C的并行發(fā)展，遠(yuǎn)期通過拓展和布局其他家庭消費(fèi)及服務(wù)品類，建設(shè)成為引領(lǐng)城市家庭生活品質(zhì)的首選綜合性網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)。紅星美凱龍稱，電子商務(wù)平臺(tái)將著重為紅星美凱龍現(xiàn)有實(shí)體店品牌商家服務(wù)，為他們擴(kuò)展?fàn)I銷渠道，并組織團(tuán)購(gòu)等營(yíng)銷活動(dòng)，吸引新的顧客群，拓寬實(shí)體店的輻射范圍。
家居企業(yè)扎堆沖刺上市
IPO開閘，家居企業(yè)扎堆沖刺上市。4月18日起，證監(jiān)會(huì)陸續(xù)公布了IPO預(yù)披露企業(yè)名單。截至5月6日晚，共有273家企業(yè)披露招股說明書。在此次大規(guī)模的“開閘”中，有近10家家居企業(yè)的身影。盡管有分析指出，目前并不是家居企業(yè)上市的最佳時(shí)機(jī)，但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，家居企業(yè)上市“圈錢”，可以為企業(yè)發(fā)展帶來充裕的資金，為企業(yè)做大做強(qiáng)提供支持。
此前2月，紅星美凱龍收購(gòu)吉盛偉邦，“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)姻”被稱為國(guó)內(nèi)家居業(yè)“第一并購(gòu)案”。據(jù)悉，收購(gòu)?fù)瓿珊�，紅星美凱龍將繼續(xù)保留“吉盛偉邦”品牌，推進(jìn)“雙品牌”戰(zhàn)略，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
預(yù)披露材料顯示，紅星美凱龍認(rèn)為投資存在五大風(fēng)險(xiǎn)，具體體現(xiàn)為“受房地產(chǎn)調(diào)控引致的需求下降風(fēng)險(xiǎn)、部分自有經(jīng)營(yíng)物業(yè)房屋產(chǎn)權(quán)存在瑕疵的風(fēng)險(xiǎn)、委托經(jīng)營(yíng)管理模式的風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)”五大類。
�。戏饺�?qǐng)?bào)記者 許蕾）
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