紅商網(wǎng)訊：3月26日晚間，停牌3日的老牌紅籌股中信泰富宣布，正與中信集團協(xié)商，建議收購業(yè)務涉及金融、房地產(chǎn)、基礎設施、資源能源及工程承包等的中信股份100%股權，已簽框架協(xié)議。
根據(jù)約定，中信泰富將以現(xiàn)金及發(fā)行新股的模式進行收購，新股代價為每股13.48元，較中信泰富停牌前12.66元溢價6.48%。支付代價中的現(xiàn)金及發(fā)行新股比例未定。
收購完成后，中信集團2250億元人民幣的中信股份將注入中信泰富，實現(xiàn)在港整體上市，成為中國最大的綜合性上市企業(yè)。
對于此次借殼上市，有一個不可忽視的內容就是中信系地產(chǎn)整合。分析人士認為，中信集團借殼中信泰富整體上市，原來一直計劃打包上市中信地產(chǎn)將受益，地產(chǎn)整合預期加強。
關于中信地產(chǎn)和中信泰富的地產(chǎn)整合多年一直未有進展，上述分析人士認為此次收購將促進中信系地產(chǎn)資產(chǎn)的整合，中信地產(chǎn)或主導地產(chǎn)業(yè)務的整合。
據(jù)知情人士介紹，中信地產(chǎn)從2007年就一直想單獨打包上市，中途放棄應與其整合重組尚未完成有關。除了中信地產(chǎn)外，中信集團還有中信泰富、中信國安集團等地產(chǎn)業(yè)務。
雖然中信國安集團的部分地產(chǎn)業(yè)務已于2007年注入中信地產(chǎn)，但仍有眾多住宅、酒店、寫字樓、旅游地產(chǎn)項目尚未注入。除此之外，中信華東（集團）旗下也有部分房地產(chǎn)業(yè)務。
當然，在這些中信系分散的地產(chǎn)資產(chǎn)中，其核心的地產(chǎn)資產(chǎn)是中信地產(chǎn)。
資料顯示，中信地產(chǎn)注冊資本為67.9億元，包括了中信房地產(chǎn)股份有限公司及其下屬各子公司，屬于中信集團一級控股子公司。
1979年，中信集團成立房地產(chǎn)事業(yè)部，2007年，中信集團整合旗下房地產(chǎn)業(yè)務，重組成立了中信房地產(chǎn)股份有限公司。目前在30多個城市累計開發(fā)房地產(chǎn)項目近百個，開發(fā)面積超過2000萬平方米。
據(jù)此前中信地產(chǎn)接受中國房地產(chǎn)報書面采訪時回復，中信地產(chǎn)確立了“立足京津、珠三角、長三角，有選擇進入經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的二線城市”的戰(zhàn)略布局。
至2012年末，中信地產(chǎn)總資產(chǎn)已超1000億元，土地儲備超2000萬平方米。
與此同時，中信地產(chǎn)依托中信集團多元化的產(chǎn)業(yè)背景，通過內外部資源整合，探索出一條“3大產(chǎn)品系列+1個服務平臺”的增值化道路。中信地產(chǎn)融合“住宅—商業(yè)—度假”三大產(chǎn)品形態(tài)，演繹出集“投資、理財、文化、休閑”等多領域的“中信會”服務平臺。
“中信集團的金融業(yè)務幾乎涉及商業(yè)銀行、證券、信托、基金、保險等所有金融領域。這些業(yè)務與地產(chǎn)板塊的協(xié)同，使得中信地產(chǎn)具備了獨特的‘金融地產(chǎn)’屬性，這也成為中信地產(chǎn)差異化競爭優(yōu)勢。當然，所有的金融支持必須在政策允許的情況下進行。”中信地產(chǎn)在郵件中寫道。
據(jù)了解，2012年，中信地產(chǎn)全年實現(xiàn)銷售額236億元，其中度假地產(chǎn)占總體銷售額的15%至20%。
中信泰富與中信地產(chǎn)一直在房地產(chǎn)業(yè)務上各有側重，前者業(yè)務主要集中在長三角地區(qū)的商業(yè)及綜合物業(yè)，而后者則著重發(fā)展中高檔住宅項目。
一年前，中信泰富地產(chǎn)執(zhí)行副總裁郭文亮在公開場合表示，與中信地產(chǎn)的整合，仍然處于研究階段，但還沒有發(fā)現(xiàn)適合合作的項目。
中信集團董事長常振明曾在業(yè)績會上表示，中信泰富和中信地產(chǎn)之間也有合作。比如在營銷方面，中信泰富積極借助中信地產(chǎn)已有的營銷渠道，來幫助中信泰富進行樓盤銷售；在人事方面，中信泰富也從中信地產(chǎn)那里獲得了一些極有房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)驗的人士來幫助其發(fā)展。
據(jù)常振明早前透露，兩家早就簽訂了協(xié)議，對于中信地產(chǎn)的項目，中信泰富可做一定比例的投資，具體的投資情況，還在洽談當中。
“此前一直想整合未果，這次對地產(chǎn)整合會有促進。不過其復雜的人事關系決定了整合會非常難。”一位熟悉中信集團的央企人士對中國房地產(chǎn)報說。（來自：中國房地產(chǎn)報）
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