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紅商網(wǎng)訊：公司資產囊括4萬多只海洋動物的海昌控股，作為首家赴港上市的內地主題公園運營商2月28日公開招股，擬集資最多26.8億港元。
招股文件顯示，海昌控股計劃發(fā)行10億股股份，其中國際配售占90%，招股價區(qū)間為2.18至2.68港元。籌得的資金50%將用于發(fā)展上海海昌極地海洋世界，40%用于發(fā)展三亞海棠灣夢幻世界，10%作營運資金。
“內地旅游業(yè)正由選擇性消費邁入大眾消費，迎來高速增長的爆發(fā)期，成長性是我們的獨到亮點。”海昌控股行政總裁王旭光在2月27日在香港舉行的新股記者會上表示。
海昌控股目前在大連、青島、天津、煙臺、武漢及成都等地經(jīng)營6個海洋主題公園，主要資產包括超過4萬只海洋和極地動物。招股書指，按2012年入園人次計算，海昌控股是中國最大的海洋主題公園運營商，當年入園游客達720萬。
就計劃建設的上海海昌極地海洋世界，王旭光表示，此前的選址位于上海自貿區(qū)范圍內，與迪士尼相距25公里，但料兩者定位不同，預計該主題公園將于2016年下半年營業(yè)。
招股文件顯示，海昌控股2013年前9個月收入7.79億元，期內溢利1.04億元，經(jīng)調整的公園業(yè)務EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）達3.35億元，同比增長38.4%。
除運營主題公園運營，海昌控股主營業(yè)務還包括開發(fā)、運營公園周邊配套商業(yè)地產。公司投資總監(jiān)高杰介紹說，公園業(yè)務及商業(yè)地產業(yè)務分別占總收入的80%和20%。
招股書指出，日本金融服務公司歐力士與私募股權基金弘毅投資是海昌控股戰(zhàn)略股東，公司上市后兩者持股比例分別為9.8%和9.4%。此次IPO（首次公開募股）另已獲3000萬美元基石認購，基石投資者包括地產開發(fā)商佳兆業(yè)集團主席郭英成。
一項目內部人士向財新記者指出，香港資本市場上缺乏可供參考的同業(yè)上市標的，此類公司估值應參考企業(yè)價值與稅息折舊及攤銷前利潤的比率（EV/EBITDA），歐美同類上市公司的EV/EBITDA為10至12倍，海昌控股招股價區(qū)間則對應為9.4至11.6倍。
海昌控股計劃于2月28日至3月7日間在港公開發(fā)售，3月13日在港交所主板掛牌。法國巴黎銀行和美銀美林為是次IPO聯(lián)席保薦人。（來自：財新網(wǎng) 戴甜）
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