多名接近交易的人士指出，雙匯國(guó)際控股有限公司（下稱雙匯）計(jì)劃今年4月登陸香港，集資約50-60億美元。這也是近兩年來(lái)亞洲最大規(guī)模的IPO交易。上市后，雙匯的市值將過千億港元。

　　“目前已經(jīng)有十幾家投行參與其中，大家忙得熱火朝天。”接近交易人士透露。去年完成收購(gòu)美國(guó)豬肉生產(chǎn)巨頭史密斯菲爾德食品公司的雙匯，正在緊鑼密鼓的籌備赴香港上市事宜。

　　去年5月29日，雙匯發(fā)展的大股東雙匯國(guó)際控股有限公司宣布，以每股34美元的價(jià)格，現(xiàn)金收購(gòu)美國(guó)最大豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德已發(fā)行的所有股票，收購(gòu)價(jià)較前一交易日收盤價(jià)溢價(jià)31%，雙匯另承擔(dān)其24億美元的債務(wù)，總額71億美元，創(chuàng)下中國(guó)民營(yíng)企業(yè)在海外收購(gòu)金額的最高紀(jì)錄。

　　交易歷時(shí)近四個(gè)月，經(jīng)歷部分股東反對(duì)、美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）審查等波折后于9月26日完成。

　　美國(guó)Pork Powerhouses 2012年報(bào)告顯示，史密斯菲爾德每年生產(chǎn)1580萬(wàn)頭生豬，占市場(chǎng)份額的15%，超過三大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手總和。截至2013年1月底，史密斯菲爾德的總資產(chǎn)為76.2億美元，股東權(quán)益為32億美元。

　　去年10月，雙匯主席兼首席執(zhí)行官萬(wàn)隆突然空降香港。他在此舉行記者會(huì)，宣布雙匯收購(gòu)交易完成，并高調(diào)推介公司產(chǎn)品。

　　但也許“醉翁之意不在酒”。盡管萬(wàn)隆當(dāng)時(shí)說，雙匯完成收購(gòu)后，還有很多工作要做，內(nèi)部管理和優(yōu)勢(shì)整合是當(dāng)務(wù)之急，沒有具體的上市安排。但雙匯上市早已啟動(dòng)。

　　目前已經(jīng)有十幾家投行進(jìn)駐。牽頭的兩家中資銀行，一個(gè)是當(dāng)時(shí)幫助雙匯收購(gòu)成功的財(cái)務(wù)顧問中信證券，以及提供收購(gòu)貸款的中國(guó)銀行旗下的中銀國(guó)際。此外，牽頭的外資投行包括摩根士丹利，高盛等。

　　中國(guó)銀行股份有限公司紐約分行去年向雙匯國(guó)際提供了40億美元定期貸款，作為交易顧問的摩根士丹利為雙匯國(guó)際提供了39億美元融資。

　　“急于上IPO，主要是為了償還收購(gòu)債務(wù)。”一名接近交易人士向財(cái)新記者說。

　　雙匯加速上市，已有蹤跡可循。今年1月6日，雙匯發(fā)展突然發(fā)布公告稱，雙匯國(guó)際的中文名稱由雙匯國(guó)際控股有限公司更名為萬(wàn)洲國(guó)際有限公司，并更改公司章程。這被外界解讀為雙匯國(guó)際上市做準(zhǔn)備。

　　數(shù)據(jù)顯示，雙匯國(guó)際旗下雙匯集團(tuán)2012年的營(yíng)業(yè)收入達(dá)550億元，凈利潤(rùn)約40億元。

　　收購(gòu)史密斯菲爾德、香港上市，雙匯的國(guó)際化版圖還不止于此。雙匯目前正意圖收購(gòu)整個(gè)歐洲最大的肉制品企業(yè)Campofrio。

　　去年9月份，雙匯通過收購(gòu)史密斯菲爾德，間接持有Campofrio37%的股份。今年新年前夕，墨西哥ALFA集團(tuán)在官網(wǎng)宣布，其旗下子公司Sigma Alimentos已與雙匯國(guó)際簽訂協(xié)議，雙方將聯(lián)手以現(xiàn)金收購(gòu)西班牙食品加工企業(yè)Campofrio。

　　雙方目前共同持有Campofrio的82%股權(quán)。根據(jù)協(xié)議，雙匯國(guó)際和Sigma將對(duì)Campofrio剩余18%股份的收購(gòu)報(bào)價(jià)，從原來(lái)的每股6.80歐元提高至每股6.90歐元。根據(jù)新的收購(gòu)價(jià)格計(jì)算，Campofrio的估值將達(dá)到7億歐元。

　　Campofrio總部位于西班牙，是歐洲最大的肉制品企業(yè)，其產(chǎn)品包括火腿、熱狗等，在包括西班牙、法國(guó)、意大利、德國(guó)和美國(guó)在內(nèi)的8個(gè)國(guó)家擁有25家工廠。在過去的12個(gè)月，Campofrio的銷售額為19.2億歐元。

　　“雙匯有望成為今年香港資本市場(chǎng)的集資王，當(dāng)然是如果阿里巴巴不在香港上市的前提下，阿里巴巴的集資規(guī)�？赡苓�會(huì)比雙匯大20%左右。”一名香港資本市場(chǎng)的人士解讀稱。

　　高偉紳律師事務(wù)所香港辦事處企業(yè)及證券部合伙人李婉雯指出，預(yù)計(jì)一季度將有大量企業(yè)遞交上市申請(qǐng)。港交所去年頒布的保薦人新規(guī)在經(jīng)歷半年過渡期后，將于今年4月1日起正式生效。

　　根據(jù)新規(guī)，申請(qǐng)上市公司屆時(shí)遞交申請(qǐng)時(shí)，須在港交所網(wǎng)頁(yè)登載大致完備的招股書初稿，同時(shí)未獲港交所接受的申請(qǐng)公司及保薦人也將登載于網(wǎng)頁(yè)上，直至招股書“合格”才可除名并上載招股書初稿。（來(lái)源：財(cái)新網(wǎng)  特派香港記者 戴甜）

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