紅商網(wǎng)訊：益華百貨控股有限公司赴港上市成行。昨日起，該公司正式在香港聯(lián)合交易所有限公司公開招股，擬最多募集1.26億港元（按昨日匯價(jià)，折合人民幣約9900萬元），主要用于開設(shè)鎮(zhèn)江、恩平以及陽江的新百貨店，上述新店將在明后兩年陸續(xù)開業(yè)。

　　首發(fā)募集約1億元

　　按益華百貨公開的該公司于香港聯(lián)交所主板上市詳情，益華百貨本次計(jì)劃發(fā)售9000萬股股份(發(fā)售規(guī)模調(diào)整選擇權(quán)或超額配股權(quán) “調(diào)整權(quán)”)，其中90%（即8100萬股股份）作配售，其余10%，即900萬股股份將作公開發(fā)售。發(fā)售價(jià)范圍介乎每股1.00港元至1.40港元。假設(shè)未行使調(diào)整權(quán)，總發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)介乎約9000萬港元至1.26億港元 （折合人民幣約7072萬元至9900萬元）。

　　記者了解到，該公司股票在香港公開發(fā)售于昨日（26日）上午9時(shí)開始，于本月29日中午12時(shí)結(jié)束。最終發(fā)售價(jià)及配售結(jié)果將于12月10日公布。益華百貨的股份將于12月11日上午9時(shí)在聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號為2213，將以每手2000股買賣，按目前公布的股價(jià)，意味著該公司股票入場費(fèi)一手超過2800港元。

　　本次益華百貨赴港上市保薦人為匯富融資有限公司，匯富金融服務(wù)有限公司及美建證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　超八成募資開設(shè)新店

　　公開的信息顯示，本次募集資金超過八成將主要用于開設(shè)新店。益華百貨稱，假設(shè)超額配股權(quán)并沒有獲行使及發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份1.20港元(發(fā)售價(jià)范圍之中間價(jià))，發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為84,000,000港元。公司計(jì)劃按以下方式使用所得款項(xiàng)凈額：12%用于開設(shè)陽江新百貨店，43%開設(shè)鎮(zhèn)江新百貨店，28%開設(shè)恩平新百貨店，7%用作升級現(xiàn)有信息及科技系統(tǒng)，10%作為一般營運(yùn)資金。

　　益華百貨表示，為把握未來發(fā)展機(jī)遇，集團(tuán)正透過擴(kuò)充新店逐步加速擴(kuò)張，將零售網(wǎng)絡(luò)從中國廣東省拓展至國內(nèi)其他地區(qū)。益華百貨于2013年已開啟五間新店，預(yù)計(jì)2014年江蘇省鎮(zhèn)江和廣東省恩平兩間新店、2015年山東省泰安新店將啟業(yè)。

　　記者看到，益華百貨在今年以來，已經(jīng)成功以“益華世家”品牌在中山店、陽江店和江門店創(chuàng)建了新的家具業(yè)務(wù)。此前該公司在對外接受采訪時(shí)表示，益華百貨計(jì)劃在未來將這一業(yè)務(wù)擴(kuò)張至其它新門店。

　　近三年復(fù)合年增長率達(dá)16.7%

　　記者了解到，益華百貨和廣東的諸如天河城百貨一樣，均成立1995年5月，是廣東老牌零售企業(yè)，對中山人來說更是非常熟悉。

　　18年來，益華百貨已經(jīng)打造成為集益華百貨、益華樂家超市、益華四海電器（以及今年該公司設(shè)立的以 “益華世家”為品牌經(jīng)營的家具業(yè)務(wù)）為一體的，集餐飲、娛樂及休閑服務(wù)于一體的綜合時(shí)尚百貨店，主要為消費(fèi)者提供一站式的購物體驗(yàn)。按益華百貨此次赴港上市公開的信息顯示，目前該公司已經(jīng)在廣東和山東擁有了13間門店，其中10間是百貨店，3 間為社區(qū)店，零售空間達(dá)到279770平方米。

　　該百貨經(jīng)營目標(biāo)主要瞄準(zhǔn)高收入群體，但在選址上卻有意避開直轄市以及省會等大城市。2012年，益華百貨成為廣東省第六大綜合零售商，同時(shí)也是廣東省十大綜合零售上中唯一專注廣東二、三線城市的百貨公司。這種選址策略也讓益華百貨不僅享有較低的啟動(dòng)成本，同時(shí)也抓住了新興市場發(fā)展以及生活水平提高帶來的機(jī)遇。

　　按益華百貨赴港上市公布的財(cái)務(wù)信息顯示，該公司近三年毛利由人民幣約2.39億元增長至約3.27億元，復(fù)合年增長率達(dá)16.7%，而毛利率由截至2010年底止年度的39.6%增加至去年底止年度的48.1%，純利率則由5%增至6.4%。

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　　中山近10家企業(yè)欲赴港上市

　　益華百貨是今年第二家登陸聯(lián)交所的中山企業(yè)

　　中山一些擬上市企業(yè)，對香港IPO 市場的興趣陡增。記者從相關(guān)渠道獲得消息，去年以來中山至少有近10家企業(yè)，表達(dá)赴港上市意愿或正在努力赴港上市。

　　就在今年7月，中山一家企業(yè)——廣東歐亞包裝股份有限公司，以紅籌模式在香港聯(lián)交所掛牌上市，股票名稱：中國鋁罐，代碼06898，募集資金約為1億港幣。也就是說，益華百貨順利在聯(lián)交所交易之后，今年以來中山已經(jīng)有兩家公司順利在港上市，而去年年底，中山板芙一家公司普納度，通過反收購的方式，順利登陸香港資本市場。

　　中山企業(yè)赴港上市除了占盡地利優(yōu)勢，還與國內(nèi)資本市場低迷有關(guān)。按此前歐亞包裝的披露，在歐亞包裝上市過程中，從保薦人向香港聯(lián)交所遞交IPO 申請表到掛牌敲鐘上市，不到四個(gè)月時(shí)間，如此快速的上市速度遠(yuǎn)超出公司管理層的預(yù)想。

　　這一境外成功上市的案例，更是讓一些苦等A 股IPO 重新開閘的擬上市企業(yè)看到了新的希望。公開的信息顯示，目前國內(nèi)A 股排隊(duì)上市的企業(yè)近800家，即便在中山這樣的市場，也有兩家已經(jīng)過會的企業(yè)，正等待去交易所“敲鐘”。木林森股份通過證監(jiān)會審核，已經(jīng)過去了兩年。而A 股重啟IPO 的計(jì)劃，卻一而再再而三推遲。

　　近年來，中山對資本市場發(fā)展的大力扶持，已經(jīng)激發(fā)起諸多企業(yè)的積極性，除了已過會企業(yè)，中山目前還有20多家企業(yè)已經(jīng)完成改制。為拓寬中山企業(yè)上市渠道，早在今年“3·28”期間，市政府牽頭組織了一場海外金融資本合作交流會，在這場交流會上，監(jiān)管人士、專家和投行乃至企業(yè)，都把未來的焦點(diǎn)集中在了香港資本市場，同時(shí)，香港交易所也向中山企業(yè)拋來“橄欖枝”。

　　在這場交流會上，除了已在香港上市的歐亞包裝，正在香港市場公開招股的益華百貨，中山的知名企業(yè)包括明陽電器、達(dá)進(jìn)電子、玉峰玻璃、港航集團(tuán)、日先陳列等都是座上賓。（來自：中山日報(bào) 記者 陳恒才）

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