紅商網(wǎng)訊：公司發(fā)布非公開增發(fā)預案方案，擬非公開發(fā)行股票32,442,906 股，發(fā)行價格為19 元/股，募集資金總額為6.16 億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司營運資金。公司控股股東重慶商社(集團)擬以現(xiàn)金全額認購。

　　方案尚需重慶市國資委批準、公司股東大會審議通過。

　　控股股東控股權增強：

　　公司總股本為 373,093,418 股，其中，商社集團占公司總股本的 45.44%，為控股股東;重慶市國資委是公司實際控制人。

　　此次發(fā)行后，商社集團持股比例提高至 49.80%，控股權進一步鞏固。

　　西部零售龍頭：

　　2010 年公司完成重大資產重組，旗下?lián)碛兄匕佟⑿率兰o百貨、商社電器三大著名商業(yè)品牌，涉足百貨、超市、電器三大零售業(yè)態(tài)。

　　2011 年，實現(xiàn)營業(yè)收入250.12 億元，凈利潤 6.09 億元，處于西部地區(qū)首位。截至 2012 年 9 月 30 日，公司已開業(yè)商場、門店 278 家，經營面積156 萬平方米，經營網(wǎng)點分布于重慶市、四川省和貴州省等地。

　　定增點評：

　　我們認為此次定向增發(fā)彰顯了控股股東對公司未來發(fā)展的信心，增發(fā)有利于滿足公司業(yè)務發(fā)展對營運資金的需求，擴大市場份額，提高公司的利潤水平;降低公司的資產負債率(68.49%下降至64.47%)，增強公司抵御與宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展和經營管理相關的各種風險的能力。

　　投資建議及評級

　　我們看好公司在西部地區(qū)的優(yōu)勢，不考慮定向增發(fā)，我們預測公司2012 年、2013 年、2014 年每股收益為1.82 元、2.11 元、2.42 元，維持公司的“增持”評級。

　　風險提示

　　經濟回暖低于預期。

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