紅商網(wǎng)訊:昨日,雀巢和徐福記共同宣布,雙方簽署了合作協(xié)議。根據(jù)擬定的協(xié)議,雀巢有意以總價格21億新元(約合111億元人民幣)取得徐福記60%的股份,徐氏家族將持有40%。徐福記現(xiàn)任首席執(zhí)行官兼董事長徐乘將繼續(xù)管理新的合資公司。
昨日,位于東莞的臺資企業(yè)徐福記將和全球最大食品企業(yè)雀巢共同宣布將結盟成為合作伙伴,雀巢將拿出111億元收購徐福記六成股權,以控制這家有43億元銷售額的中式糖果糕點龍頭企業(yè)。據(jù)悉,徐氏家族和徐福記的前兩大股東已經(jīng)同意這項交易。記者還獲悉,按雙方約定交易最遲需明年3月完成,雀巢表示將盡快向中國政府提出申報。
交易:
徐氏家族同意放棄控股權
據(jù)悉,徐福記創(chuàng)始人徐氏家族同意將目前持有56.5%的股權轉讓16.5%給雀巢。雀巢提議價格為每徐福記股4.35新元,相當于過去后者在新加坡交易所上市的180個交易日按成交量加權平均股價溢價24.7%。
記者了解到,雀巢已經(jīng)獲得了雀巢持股9.0% Arisaig Partners Holdings和持股16.5%的Baring銀行都已不可撤銷的投票贊成上述協(xié)議方案。
在發(fā)給本報的聲明中,徐福記現(xiàn)任首席執(zhí)行官兼董事長徐乘說:“合作邀請是對徐福記的實力和質量的認可。”聲明也引述雀巢首席執(zhí)行官薄凱說,合作伙伴關系將極大地加強雀巢在中國的市場表現(xiàn)。
背后:
糖果毛利高外資覬覦已久
記者了解到,雀巢控股徐福記成功后,將有望立即成為中國糖果業(yè)龍頭。據(jù)調(diào)研公司Euromonitor給本報提供的數(shù)據(jù),2009年徐福記在國內(nèi)糖果市場(巧克力除外)的份額為6.6%,名列第一位;雀巢則不太“給力”,只有0.3%。
昨日,徐福記方表示,和雀巢的談判已持續(xù)一年多。之所以愿意讓出控股權,是因覺得雀巢可以很具體、有效地“幫助徐福記發(fā)展”。他還證實,2012年3月是雙方協(xié)議有效的截止日期。
分析:雀巢并購還要過三道坎
首先,雀巢要“嘗”徐福記必須先得到商務部開綠燈。美國盛智律師事務所上海辦公室高級法律顧問張小藝昨日告訴記者,“由于此次收購涉及了食品領域,所以不排除食品監(jiān)管部門參與此次收購的審查。”張小藝說,因為這起并購關系到時下最重要的食品安全問題。昨日,記者翻查外商產(chǎn)業(yè)投資目錄(2007版),發(fā)現(xiàn)“糖料”是國家鼓勵外資投資的領域,但是“糖果業(yè)”是否包括在內(nèi)仍需要厘清。
第二,徐福記坐擁糖果和餅干的兩大“中國名牌”稱號,這是否會增加雀巢并購的難度?張小藝分析,這些頭銜可能就是公眾認定徐福記是“民族品牌”的原因,但從法律角度看,這只表明其產(chǎn)品的市場影響力和接受度較高。
最后,雀巢需要獲得不少于75%徐福記股東的贊成票,并在2012年3月前得到徐福記注冊地開曼群島法院批準后方能最終“迎娶”徐福記。
網(wǎng)友:外資在掌控中國人的胃?
徐福記、太太樂、銀鷺、小肥羊、味事達 多家中國本土發(fā)展起來的食品和餐飲企業(yè),陸續(xù)被雀巢、百勝、亨氏集團等跨國公司成功控股或并購。隨著食品安全不斷備受重視,外資企業(yè)也在加快并購的腳步,昨日有網(wǎng)友就在微博上質疑:“中國人的胃,正在被外資掌控?”
網(wǎng)友“YYBlair”說:“我從小吃到大的糖果 變 成外國貨了?”椰島集團董事長助理肖竹青也表示,中國本土食品企業(yè)成長將遭遇資本門檻,呼吁本土食品飲料上市公司加大并購重組優(yōu)秀消費品企業(yè)的力。
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