5月30日新秀麗在香港舉行投資者路演。初步招股文件顯示，新秀麗此次全球配售總計(jì)發(fā)行671235600股，其中82%為舊股，持有者包括私募基金CVC和蘇格蘭皇家銀行等上市前股東，余下18%為新股。其中，香港市場總計(jì)發(fā)售67123800股，約占全球配售總額的10%。新秀麗早前公布的招股價(jià)區(qū)間為13.5-17.5港元，預(yù)計(jì)本次募集資金最多117.4億港元。

　　根據(jù)計(jì)劃，新秀麗將于6月3日至9日公開招股，6月16日掛牌，其全球配售聘用高盛為獨(dú)家保薦人，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人包括匯豐、摩根士丹利，聯(lián)席賬簿管理人包括瑞銀（香港）、蘇格蘭皇家銀行（香港）。

　　初步招股計(jì)劃書中未公布基礎(chǔ)投資者信息。華安資產(chǎn)管理（香港）有限公司的基金經(jīng)理陳永強(qiáng)對本報(bào)記者表示，新秀麗此次配售在市場上受關(guān)注程度較高，因此可能沒有基礎(chǔ)投資者。

　　受金融危機(jī)影響，2008年，新秀麗虧損約142萬美元，2009年9月，公司進(jìn)行大規(guī)模重組。根據(jù)初步招股計(jì)劃書，此次國際配售募集所得資金中的85%（以發(fā)行價(jià)中值15.5港元計(jì)算，約13.8億港元），將用于償還現(xiàn)有負(fù)債，余下的15%將用作流動資金及公司運(yùn)作的一般用途。

　　資料顯示，新秀麗的全球業(yè)務(wù)劃分為亞洲、歐洲、北美及拉丁美洲四個區(qū)域。2010年，整個亞洲區(qū)市場，包括中國、印度、中東以及澳大利亞，對其全年銷售收入凈額的貢獻(xiàn)達(dá)4.05億美元，占33.3%。新秀麗期望未來亞洲區(qū)市場成為拉動高端產(chǎn)品銷售的重要動力，隨著中產(chǎn)階級旅游相關(guān)消費(fèi)的不斷增加，亞洲區(qū)市場的盈利能力也能進(jìn)一步提高。
　
　　近來，國際市場對于中國通貨膨脹的擔(dān)憂，似乎并未影響新秀麗對中國奢侈品市場的預(yù)測。根據(jù)初步招股計(jì)劃書，新秀麗宣稱將致力于發(fā)展亞洲區(qū)市場作為其發(fā)展戰(zhàn)略之一，其中尤其看好中國和印度市場，將主要通過市場投資和擴(kuò)張分銷網(wǎng)絡(luò)的形式進(jìn)行。

　　隨著中國奢侈品消費(fèi)能力的不斷提升，香港近期成為全球奢侈品公開上市的“圣地”。繼去年法國化妝品生產(chǎn)商歐舒丹在香港成功上市后，今年又有專營二手奢侈品的米蘭站成功上市。6月24日，意大利時尚品牌Prada也將在香港掛牌上市，而即將加入香港公開招股大軍的還有Coach、英國制鞋品牌Jimmy Choo，以及意大利鞋包品牌Salvatore Ferragamo。