記者昨日從知情人士處獲悉，已有4~5家承銷機構(gòu)與大潤發(fā)、歐尚接觸，目前瑞銀和匯豐基本可確定為主要承銷商，春節(jié)后大潤發(fā)和歐尚擬合并財務(wù)報表。

　　希望今年上半年上市

　　進行了許久的大潤發(fā)與歐尚合并上市事宜，主要問題在于兩者股權(quán)。資料顯示，當(dāng)年為拓展大陸市場，臺灣潤泰集團與歐尚集團聯(lián)手，在香港設(shè)立一家控股公司，投資大陸的大潤發(fā)和歐尚。其中潤泰總計持股約67%，其余為歐尚所有。而在此之前，潤泰將臺灣大潤發(fā)2/3的股權(quán)出讓給了法國歐尚，潤泰持有余下的1/3。此舉造成大潤發(fā)與歐尚雙方交叉持有對方股份。

　　“目前交叉持股是將通過換股方式解決。”知情者透露，與歐尚和大潤發(fā)接觸的承銷機構(gòu)有花旗、中金、匯豐、瑞銀等，其中匯豐和瑞銀基本可確定為主承銷商，另外還會有一些其他相關(guān)輔導(dǎo)公司和合作者。

　　大潤發(fā)方面希望今年上半年可在香港完成上市，目前擬將今后大潤發(fā)和歐尚大陸地區(qū)門店注入的上市主體公司Sun Holdings GreaterChinaLtd已經(jīng)成立，其中大潤發(fā)會占據(jù)控股權(quán)。

　　接近歐尚和大潤發(fā)上市協(xié)商談判人士透露，歐尚在全球都主張不上市，但如今由于捆綁大潤發(fā)上市將給歐尚帶來不錯的分紅收益，因此歐尚方面近期非常積極配合換股事宜。在春節(jié)過后，歐尚和大潤發(fā)擬合并財務(wù)報表，交給輔導(dǎo)公司來推進上市事宜。

　　估值近百億美元

　　大潤發(fā)內(nèi)部人員透露，最新數(shù)字顯示，大潤發(fā)2010年銷售額506億元，同比增長逾25%，單店年銷售額提升到3.5億元。而歐尚的年銷售額一般在100億元左右。

　　此外，與一般零售業(yè)的租賃方式不同，大潤發(fā)大約擁有40家持有物業(yè)的門店，歐尚的40家門店幾乎都是自己持有物業(yè)性質(zhì)的，因此大潤發(fā)內(nèi)部人士對此樂觀估算，上市公司估值在100億美元左右，根據(jù)相關(guān)融資規(guī)定，大潤發(fā)和歐尚合并上市后的融資金額不會低于10億美元。

　　大潤發(fā)方面透露，目前其在大陸地區(qū)擁有151家門店，今年1月以來已經(jīng)開設(shè)了10家新店。去年大潤發(fā)開設(shè)新店22家，今年的新店數(shù)量會超過去年。而新開店中會盡量采取自己持有物業(yè)方式，這樣可避免租金上漲成本風(fēng)險和租約到期關(guān)店風(fēng)險。

　　大潤發(fā)內(nèi)部人員透露，通過全民持股、快速給供應(yīng)商貨款、自有品牌商品和團購渠道開發(fā)等方式，大潤發(fā)在單店銷售額上表現(xiàn)不錯。

　　2008年數(shù)據(jù)顯示，家樂福大陸總銷售額仍高于大潤發(fā)，但大潤發(fā)、家樂福和沃爾瑪?shù)膯蔚赇N售額分別為3.33億元、2.52億元和2.3億元。