國(guó)美公告顯示，于2010年9月15日從投資者處收到轉(zhuǎn)換通知，告知將以每股轉(zhuǎn)換股份1.108港元的轉(zhuǎn)換價(jià)，全數(shù)將2016年可轉(zhuǎn)換股債券轉(zhuǎn)換為1630702330股轉(zhuǎn)換股份。轉(zhuǎn)換之后，國(guó)美的已發(fā)行股本將從15055331848股股份增加至16686034178股股份。投資者將持有現(xiàn)有已發(fā)行股份11.06%，以及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后擴(kuò)大的已發(fā)行股本的大約9.98%。

　　之前外界一直猜測(cè)貝恩資本或許一直猶豫不決，因?yàn)檗D(zhuǎn)股之后將失去一些保護(hù)性條款。對(duì)此，國(guó)美電器方面透露，雙方合作一直非常順利，貝恩資本沒(méi)有出現(xiàn)猶豫不決，拖到最后一天轉(zhuǎn)股也比較正常，“投行都是看利益的，多一天是債務(wù)就多一天利息，只要能按時(shí)轉(zhuǎn)股，不耽誤9月28日股東大會(huì)的投票就可以”。

　　債轉(zhuǎn)股之后，貝恩資本將占至9.98%，加上陳曉所占1.47%，以及原永樂(lè)電器高管們所占5%，陳曉方面將達(dá)16%左右。同時(shí)，黃光裕家族的股份將被攤薄至32.47%。所以，摩根大通、摩根士丹利、富平等投資機(jī)構(gòu)在9月28日股東大會(huì)的投票支持哪一方顯得尤其重要。

　　此外，根據(jù)香港聯(lián)交所股權(quán)變動(dòng)資料，黃光裕妻子杜鵑申報(bào)在8月24日及30日，兩度增持國(guó)美電器共1.366億股，持股比例從33.98%上升到35.02%，即增持了1.04%的國(guó)美股份。