接近承銷團(tuán)的人士透露，恒盛地產(chǎn)此次共發(fā)行22.5億股，擬募集資金15億美元。公司將于本月14日展開推介，于9月21-24日公開招股，25日定價(jià)，10月2日在港交所掛牌。保薦人為摩根大通及德銀。上述人士稱，香港富豪和一些機(jī)構(gòu)已經(jīng)與公司高層接觸，表示將認(rèn)購(gòu)公司股份。

　　恒盛二次趕考

　　恒盛地產(chǎn)此次通過港交所聆訊已經(jīng)是第二次趕考，據(jù)相關(guān)報(bào)道稱，公司早在2007年10月就啟動(dòng)IPO并稱將在數(shù)月內(nèi)掛牌上市，當(dāng)時(shí)公司還向D.E.Shaw、高盛和德意志銀行求助提供利率23.5％的過橋貸款。

　　不過，由于隨后遭遇金融海嘯，公司在港IPO的臨門一腳因股市萎靡而被迫放棄。

　　根據(jù)公開資料顯示，這家總部位于上海的恒盛地產(chǎn)全資擁有房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目公司17家，分布在東北、華北、華東三個(gè)區(qū)域，并籌劃進(jìn)軍華南地區(qū)。目前其在建項(xiàng)目總量已經(jīng)達(dá)到300多萬(wàn)平方米。

　　恒盛地產(chǎn)在上海、北京和天津等一線城市的土地儲(chǔ)備達(dá)1360萬(wàn)平方米。該公司在上海開發(fā)的尚海灣項(xiàng)目，毗鄰2010年上海世博會(huì)會(huì)址以及一條將該地區(qū)和市區(qū)相連的新的地鐵線路。

　　現(xiàn)時(shí)的物業(yè)產(chǎn)品包括公寓、聯(lián)排別墅、零售物業(yè)、辦公樓及酒店，其中多項(xiàng)物業(yè)為綜合發(fā)展項(xiàng)目，并為之提供了完善的配套設(shè)施。

　　房企資金依然“喊渴”

　　盡管今年以來，房地產(chǎn)商在國(guó)家救市扶植和信貸寬松的背景下，銷售情況大為好轉(zhuǎn)，但資金鏈依然顯得緊。這點(diǎn)從近期內(nèi)地房企紛紛謀求香港上市融資可見一斑。

　　消息人士向中國(guó)證券報(bào)記者透露，今年向香港聯(lián)交所提交上市申請(qǐng)并希望今年上市的房地產(chǎn)公司還有：總部位于廣州的恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、總部位于北京的龍湖集團(tuán)和深圳的卓越集團(tuán)，上述企業(yè)擬募集的資金或達(dá)到40億至50億美元。

　　摩根大通一位分析人士表示，經(jīng)過2008年的失意，擬上市房企的管理層一度對(duì)公司的擴(kuò)張顯得更謹(jǐn)慎，但困難并未持續(xù)多久，中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)又重現(xiàn)活躍，因此，他們重新啟動(dòng)IPO計(jì)劃，希望通過募集資金來加大現(xiàn)有土地儲(chǔ)備的開發(fā)施工，同時(shí)也為購(gòu)買更多的土地儲(chǔ)備擴(kuò)大自己的版圖。

　　事實(shí)上，除了擬上市房企對(duì)資金需求喊渴，已經(jīng)上市的房地產(chǎn)商近期也頻頻通過各種方式融資。遠(yuǎn)洋地產(chǎn)9月初宣布，由多家銀行組成的財(cái)團(tuán)向該公司授出3年定期7億美元貸款融資，利率為倫敦銀行同業(yè)拆息加每年2.1％，用于提前償還2.15億美元的現(xiàn)有定期貸款融資及撥付一般營(yíng)運(yùn)資金需求(包括任何成員公司在中國(guó)的房地產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目)。

　　而碧桂園更是在9月初宣布，將以11.7厘的高息發(fā)行5年期的債券，募集資金7.5億美元用于償還中信嘉華銀行的3,500萬(wàn)美元(約2.73億港元)貸款、現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目發(fā)展。