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特步香港掛牌 晉江系運(yùn)動(dòng)品牌涌動(dòng)上市潮
LinkMall.Cn 2008-06-03 第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)   評(píng)論

  聯(lián)街網(wǎng)據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》消息:目前,晉江已有3家企業(yè)進(jìn)入輔導(dǎo)期,10家與券商簽約,另有19家已啟動(dòng)實(shí)質(zhì)上市工作

  “200元以上的運(yùn)動(dòng)鞋,中國目前人均擁有0.25雙,到2010年,將提升為0.5雙。整整翻一倍。所以體育用品制造業(yè)注定是一個(gè)被資本追逐的朝陽產(chǎn)業(yè)。”安踏副總裁張濤告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》。

  隨著北京奧運(yùn)會(huì)臨近,體育用品制造業(yè)再次成為市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)。

  繼2007年安踏(02020.HK)在香港成功上市后,第二家福建晉江體育用品公司特步國際(01368.HK)也定于今日在港交所掛牌交易。

  此外,晉江運(yùn)動(dòng)品牌匹克、喬丹運(yùn)動(dòng)、361°、康威等均進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)。上市熱潮沖擊著“晉江系”。

  晉江系上市熱潮

  晉江是繼深圳成都之后全國第三個(gè)國家體育產(chǎn)業(yè)基地,F(xiàn)在體育產(chǎn)業(yè)對(duì)晉江全市GDP的貢獻(xiàn)達(dá)到18%。晉江擁有國家級(jí)體育產(chǎn)業(yè)品牌37個(gè)。安踏、特步、鴻星爾克、361°、浩沙、德爾惠等知名企業(yè)均出自這里。

  2007年“晉江系”安踏體育在香港成功上市,公開發(fā)售部分獲得183倍超額認(rèn)購。融資約31.68億港元,創(chuàng)下中國內(nèi)地運(yùn)動(dòng)品牌在境外資本市場(chǎng)的最大招股規(guī)模。

  在安踏上市的樣本作用下,以時(shí)尚體育定位的特步,經(jīng)扣除包銷傭金及估計(jì)發(fā)售開支后,本次IPO預(yù)計(jì)集資約20.67億港元(于行使任何超額配股權(quán)前)。

  根據(jù)特步的招股說明書,招股總數(shù)為5.5億股新股,其中4.95億股(90%)為配售,5500萬股(10%)為公開發(fā)售。本次招股特步將以每股4.05港元定價(jià),為招股價(jià)4.05~5.5港元的下限。保薦人為摩根大通和瑞銀。

  從安踏到特步,資本市場(chǎng)中晉江現(xiàn)象“愈演愈烈”。

  記者從晉江市上市辦獲悉,從去年開始,晉江先后開展了3次上市資源摸底工作,并由政府引導(dǎo)企業(yè)與多家投資商對(duì)接。截至今年年初,在晉江上市企業(yè)的儲(chǔ)備力量中,進(jìn)入輔導(dǎo)期的企業(yè)有3家,已和券商簽約的有10家,而啟動(dòng)實(shí)質(zhì)上市工作但未與券商簽約的還有19家。德爾惠、匹克、361°等多家企業(yè)都已具備上市條件。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),不算即將上市的特步,“晉江系”境內(nèi)外融資總額累計(jì)達(dá)110多億元人民幣,創(chuàng)下資本市場(chǎng)引人注目的“晉江板塊”。

  對(duì)于晉江系體育品牌紛紛搶灘上市,張濤認(rèn)為:“中國市場(chǎng)是一個(gè)焦點(diǎn)市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)激烈是肯定的,而體育制造是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè),能夠抓住資本,被資本所關(guān)注,是中國體育品牌的重要機(jī)遇。”

  看好后奧運(yùn)市場(chǎng)

  隨著2008年奧運(yùn)盛典的腳步臨近,國內(nèi)各大運(yùn)動(dòng)品牌的營銷戰(zhàn)也悄然打響。報(bào)告顯示:2008年中國體育用品市場(chǎng)將達(dá)62億美元,2009年將達(dá)72億美元。體育企業(yè)平均年復(fù)合增長(zhǎng)率在40%~50%之間。

  據(jù)悉,為了備戰(zhàn)奧運(yùn),“晉江系”各企業(yè)正在悄然進(jìn)行著布局和擴(kuò)張。

  5月16日,安踏將旗下上海鋒線體育用品發(fā)展有限公司(下稱“上海鋒線”)以1.87億元出售給江蘇和盛投資擔(dān)保發(fā)展有限公司。這意味著安踏全面結(jié)束了阿迪達(dá)斯、銳步、Kappa三個(gè)國際品牌的代理零售業(yè)務(wù),全力發(fā)展自有品牌。

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