上周市場持續(xù)震蕩，A股ETF逾八成下跌，資金凈流出約6.25億元。而相對于大盤，偏股型基金則展示出優(yōu)勢，近1年上證指數(shù)上漲7.97%，股票基金和混合基金業(yè)績指數(shù)分別上漲33.06%、38%。另一方面，臨近中秋、國慶長假，七成以上的私募對后市較為謹慎，百億級私募的倉位也連續(xù)下降。
在此情形下，7月31日，融通基金管理有限公司（以下簡稱“融通基金”）推出一只混合-FOF基金，9月23日及24日，長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“長江證券（上海）”）和浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱“浦銀安盛基金”）則分別新發(fā)了一只定開債券型基金及混合-FOF基金。
一、基金行業(yè)動態(tài)
1、上周A股ETF總成交額1,114.88億元，寬基指數(shù)ETF資金凈流出
上周市場震蕩下行，A股ETF逾八成下跌，總成交額為1,114.88億元。整體來看，以區(qū)間成交均價估算，上周A股ETF資金凈流出約6.25億元。基金人士認為，周期龍頭、消費板塊存在中期配置價值。
上周寬基指數(shù)ETF資金凈流出。Wind數(shù)據(jù)顯示，以區(qū)間成交均價估算，上周南方中證500ETF凈流出10.60億元，華泰柏瑞滬深300ETF凈流出5.93億元，華夏上證50ETF凈流出5.66億元，華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、嘉實滬深300ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板分別凈流出4.61億元、3.55億元、2.83億元。不過，南方中證1000ETF、天弘滬深300ETF分別凈流入4.14億元、1.65億元。
2、震蕩市“固收+”產(chǎn)品受青睞，11只基金啟動認購
隨著近期市場震蕩加劇，以二級債基、偏債混合型基金為代表的“固收+”產(chǎn)品熱度漸升。多家基金公司紛紛推出新品，并派出旗下績優(yōu)基金經(jīng)理進行管理。公募業(yè)內(nèi)人士普遍認為，低利率時代“固收+”產(chǎn)品供需兩端均會走強，該類產(chǎn)品迎來配置良機。
Wind統(tǒng)計顯示，進入9月以來已有11只（各分額合并統(tǒng)計）包括二級債基、偏債混合型基金在內(nèi)的“固收+”產(chǎn)品啟動認購。截至9月25日，其中4只基金已經(jīng)成立。從首募情況看，匯添富穩(wěn)健添盈一年一日售罄，發(fā)行份額高達140億元。易方達悅享一年持有期和太平豐和一年定開債也取得不錯的發(fā)行成績，成立份額分別為90.16億份和70.1億份。
3、大盤不穩(wěn)上證指數(shù)跌近5%，偏股型基金震蕩市顯優(yōu)勢
最近一段時間，受海外不確定因素影響，A股持續(xù)震蕩，上證指數(shù)重新跌至3200點附近。不過，相對于大盤，偏股型基金在震蕩的市場環(huán)境中展示出優(yōu)勢，跌幅明顯小于指數(shù)。業(yè)內(nèi)人士認為，震蕩市對基金經(jīng)理的行業(yè)和個股選擇能力提出了更高要求，投資者應選擇經(jīng)驗豐富、回撤控制較好、長期業(yè)績出色的基金經(jīng)理。
數(shù)據(jù)顯示，截至9月25日，上證指數(shù)近一個月下跌近5%，同期股票基金和混合基金業(yè)績指數(shù)分別下跌3.04%、1.93%；近3個月上證指數(shù)上漲8.18%，同期股票基金和混合基金業(yè)績指數(shù)分別上漲11.92%、12.16%。拉長時間來看，近1年上證指數(shù)上漲7.97%，股票基金和混合基金業(yè)績指數(shù)分別上漲33.06%、38%；近3年上證指數(shù)下跌3.86%，股票基金和混合基金業(yè)績指數(shù)上漲39.72%、49.65%。
4、整改時限僅剩三個月，分級基金進入“求變”加速期
按照資管新規(guī)要求，公募分級基金需在2020年底前完成規(guī)范整改。現(xiàn)在離最后整改時限僅剩三個月，分級基金進入“求變”加速期。Choice數(shù)據(jù)顯示，9月以來，已有78只分級基金爭相發(fā)布召開持有人大會的公告（母基金及A、B份額分開計算，不重復統(tǒng)計后期提示公告），將由持有人投票決定基金未來整改方向。
分級基金整改主要有兩種方案：終止運行或轉(zhuǎn)型。目前選擇轉(zhuǎn)型的分級基金中，轉(zhuǎn)為LOF基金是主流方式之一。比如，銀華中證等權(quán)重90指數(shù)分級證券投資基金公告稱，擬轉(zhuǎn)為銀華中證等權(quán)重90指數(shù)證券投資基金（LOF）；申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)分級證券投資基金擬變更為申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)型證券投資基金（LOF）等。
5、七成以上私募“持幣”過節(jié)，洽洽食品接受9家百億私募調(diào)研
臨近中秋、國慶長假，是持股等待機會還是持幣暫時觀望，成為擺在私募面前的現(xiàn)實問題。最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，七成以上的私募對后市較為謹慎，百億級私募的倉位也連續(xù)下降。多家機構(gòu)認為，長假前A股將維持震蕩走勢，適當降低倉位并繼續(xù)挖掘優(yōu)質(zhì)公司或是短期最佳選擇。
盡管加倉意愿減弱，但私募深挖個股機會的腳步?jīng)]有停下。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月25日，9月以來私募調(diào)研次數(shù)超過2000次。從調(diào)研個股情況來看，洽洽食品最受百億級私募歡迎，9月以來參與調(diào)研該公司有永安國富資產(chǎn)、凱豐投資、彤源投資、盤京投資、景林資產(chǎn)、歌斐資產(chǎn)、淡水泉投資等9家百億級私募。另外，邁瑞醫(yī)療和寧波銀行也被多家百億級私募關(guān)注。
二、基金公司動態(tài)
1、新華基金迎“債券女王”加盟，固收產(chǎn)品投資能力或加強
在資產(chǎn)管理行業(yè)強者恒強的趨勢下，部分中小公募基金公司想要實現(xiàn)突圍的第一步便是引進人才。近日，新華基金就連發(fā)多位高管變更公告，其中最引人矚目的就是“債券女王”翟晨曦出任公司聯(lián)席董事長。
據(jù)悉，新華基金成立于2004年，但到今年二季度末的管理規(guī)模僅為316.03億元，位居行業(yè)第73名，發(fā)展速度之緩慢可見一斑。翟晨曦此前在新華基金策略會上曾表示：“公募基金如果想成為頭部，想要在規(guī)模上進入行業(yè)前列，固收表現(xiàn)需要非常好。”這似乎也預示著與更依賴個人投資能力的權(quán)益產(chǎn)品相比，新華基金或?qū)l(fā)力點放在固收產(chǎn)品上。但截至9月24日，公司年內(nèi)出現(xiàn)虧損的六只基金全都是債券型基金，如此看來，公司在固收產(chǎn)品上的投資能力也確實需要加強。
2、第三大股東低價轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)，中信建投基金上半年凈利“腰斬”
近日，江蘇省文化產(chǎn)權(quán)交易所一則公告顯示，中信建投基金第三大股東江蘇廣傳廣播傳媒有限公司欲轉(zhuǎn)讓20%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓低價14,456萬元。中信建投基金成立于2013年9月9日，注冊資本3億元人民幣，中信建投證券持有其55%的股權(quán)。作為券商控股的基金公司，背靠中信建投這棵大樹，中信建投基金建立之初因坐擁規(guī)模效應、市場渠道的先天優(yōu)勢，從而被寄予厚望。
然而中信建投基金成立至今已有7年之久，其發(fā)展狀況卻一直是不溫不火，難以躋身基金公司前列。截至今年6月末，中信建投基金資產(chǎn)管理規(guī)模718.31億元，較2019年末減少10.46%，統(tǒng)計顯示，中信建投基金上半年非貨幣基金規(guī)模71.25億元，排名行業(yè)第94名。從經(jīng)營業(yè)績來看，今年上半年凈利更是遭遇腰斬，下滑至950萬元。
3、超500萬人買螞蟻戰(zhàn)配基金，支付寶理財平臺人數(shù)近5億
9月25日，5只創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金（以下簡稱“創(chuàng)新未來基金”）的認購燃爆了整個資本市場。截至9月27日上午10時，支付寶頁面顯示，螞蟻戰(zhàn)略配售基金（以下簡稱“戰(zhàn)配基金”）總計已有超500萬人購買，其中有2只基金已售罄。
本次總募資規(guī)模達600億元的5只打新基金并未在銀行渠道代銷，卻出現(xiàn)“熱銷”現(xiàn)象，令無緣本次盛宴的銀行略顯尷尬。銀行歷來是公募基金代銷的傳統(tǒng)渠道，但近年來，東方財富、螞蟻金服、騰訊理財通、陸金所等互聯(lián)網(wǎng)平臺也加入基金代銷陣營，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的不斷進擊讓銀行感受到了切實的壓力。
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